证券时报：6月12日，证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则。6月15日(周一)起，深交所将开始受理创业板在审企业的IPO申请。对于数千万创业板投资者来说，更应关注的是，随着第一只新创业板新股上市，创业板交易制度也将发生剧变，比如涨跌停限制将扩大到20%。

　　e公司官微：6月13日，京深海鲜市场门前贴出暂停营业的告示，大批商户有序撤走市场内的生鲜产品。市场于下午18时关闭，凌晨12时进行全面消杀工作。三文鱼遭各大商场下架之后，A股“三文鱼概念股”的资本圈已经炸开了锅。目前A股上市公司中，主业涉及三文鱼的水产养殖企业有国联水产、獐子岛、*ST天宝、ST东海洋，也有通过收并购涉及三文鱼产业链的佳沃股份、通威股份等。

　　券商中国：中国结算最新发布的5月份投资者统计情况显示，当月A股新增投资者账户数量121.41万个，相比3、4月份新增投资者数量锐减，但比去年同期依然增长5%。需要注意的是，5月份只有18个交易日，比4月份少3个交易日。记者统计数据显示，今年前5个月，A股新增投资者账户数量已经超过644万个，相比去年同期减少28万个账户，但在新冠疫情影响下，还能有如此增量，或能表明投资者对A股看好。

　　中国证券报：中国证券报记者14日独家获悉，继北京银保监局发文整治结构性存款业务之后，多地银保监局正酝酿出台整顿措施，已有银保监局针对辖内结构性存款增速过快的银行发出业务风险提示。

　　宏观经济

　　21世纪经济报道：接近财政部的消息人士6月11日透露，最快这个月底会出台海南离岛免税政策的细化内容，会涉及到新增免税品类有哪些，又是否会取消购物件数限制，更重要的是行邮税的起征点变化。据悉此次免税政策最大的突破口，是将持续8年的单件免税品行邮税起征点从8000元大幅度拔高，也就是说，在海南买单价数万元的奢侈品很可能不再需要补税了。

　　国家统计局：接国务院新闻办公室通知，因疫情防控需要取消原定于2020年6月15日(星期一)上午10时举行的5月份国民经济运行情况新闻发布会，改为网上发布。

　　国务院副总理韩正：2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办工作已经全面进入测试就绪阶段，要在常态化疫情防控前提下，高标准、高质量推进各项筹办工作。要科学合理安排工期进度，确保所有竞赛场馆年内完工、达到测试赛要求。要狠抓冬奥备战，提高竞技水平，继续推动大众冰雪运动普及发展。

　　华夏时报：6月11日，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策；历史遗留问题12月底前完成。6月12日，中国企业联合会表示，这次分工意见提出在10月底前出台相关政策，可能意味着文件或许还有需要进一步完善之处，或者是需要提出与之相关的配套措施，才能一并出台。

　　中国基金报：日前，中国人民银行印发《关于开展大额现金管理试点的通知》。《通知》明确，试点为期2年，先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。经试点行调研分析，各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。如果客户提取、存入起点金额之上的现金，《通知》要求，应在办理业务时进行登记。

　　中证报：近期债市波动也影响到部分银行理财产品。有数家银行理财子公司发售的理财产品出现负收益，这与以往投资者认为的“银行理财产品基本保本”的观念出现了差异，引发不少关注。业内人士指出，这些出现负收益的银行理财产品都是纯债类银行理财产品，近期债市剧烈波动导致部分产品净值波动。

　　中国基金报：6月13日下午，央行会同银保监会审查通过“连通(杭州)技术服务有限公司”提交的银行卡清算机构开业申请，并向其核发银行卡清算业务许可证。这是中国银行卡清算市场对外开放的一大标志性事件，意味着首张中外合资银行卡清算牌照正式诞生。据悉，连通公司是美国运通在我国境内发起设立的合资公司，获得许可后，可在我国境内拓展成员机构、授权发行和受理“美国运通”品牌的银行卡。

　　上海市交通委：今年内，上海将建成10号线二期、15号线、18号线一期工程部分区段，共67公里轨道交通线。10号线二期工程建成后将实现沿线浦江两岸市民便捷出行。15号建成将满足紫竹高新区、南大地区、长风地区等重要地区的快速发展需求。18号线一期建成后，将加强浦东、浦西过江联系。

　　央行：6月12日，周五，进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼500亿元。

　　央行：6月12日，隔夜shibor报1.5290%，下跌22.80个基点。7天shibor报2.0160%，下跌0.50个基点。3个月shibor报1.9560%，上涨5.20个基点。

　　行业动态

　　中国基金报：近日，天猫淘宝京东的网店商家彻底慌了，吹牛皮也要上税了。“税务部门要求电商卖家为刷单行为补税”的消息在朋友圈和各大媒体刷屏了。简单讲就是之前一些网店冲排名大量刷单，被税务局用大数据监测出来，17-19年之间店铺平台流水对不上公司收入缴税，现在税务局开始要秋后算账。业内人士表示，如果以刷单的数据进行缴税，比如13%的税点，刷了100块钱的东西，就要再加13块钱的费用。

　　中新网：在北京西城区某药店探访口罩等防疫物资供应销售情况，发现该药店门口摆放着一箱一次性医用防护口罩，其他防疫物资也供应充足。据悉，近两日购买口罩的民众明显增多，12日晚刚到货一批一次性医用防护口罩，可以保障日常供应，目前售价为19.8元/10只装，每人限购50只。

　　证券日报：时至2020年年中，中国车市迎来久违的好消息。日前，中汽协发布数据显示，2020年5月份，我国汽车产销分别达到218.7万辆和219.4万辆，环比增长4.0%和5.9%，同比增长18.2%和14.5%。这也是我国车市今年以来月销量首次出现的同比双位数增长。尽管5月份车市回暖，但业内普遍认为，6月份车市或很难延续5月份的较高增速表现，将进入相对平稳期。

　　央视财经：根据中国水泥协会的介绍，从2020年4月份开始，全国水泥市场的需求量，开始大幅度提升，4月份，全国水泥产量达到2.2亿吨，比去年同期还增长了百分之三。在建筑行业，水泥也是经济运行状况的一个晴雨表，随着疫情得到有效控制，各地的重大项目全面复工复产，因此对水泥的需求出现恢复性增长。根据中国水泥协会的预测，随着新项目下半年的陆续开工，预计全年对水泥的需求呈略有增长的趋势。

　　央视新闻：据中国卫星导航系统管理办公室消息，按照发射技术流程，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星已在西昌卫星发射中心完成技术区测试、推进剂加注和发射前状态设置，执行发射任务的长征三号乙运载火箭也已完成加注前的全部测试工作，功能、性能满足任务要求，即将开展常规推进剂、低温推进剂加注，将于近日择机发射。

　　国家邮政局：1-5月，邮政行业业务收入累计完成4041.3亿元，同比增长8.9%；业务总量累计完成6921.8亿元，同比增长19.6%。5月，全行业业务收入完成951.1亿元，同比增长21.9%；业务总量完成1812.5亿元，同比增长38.4%。

　　伽马数据：5月，中国移动游戏市场规模176.8亿元，环比增长11.9%。游戏流水测算榜TOP10中，《王者荣耀》继续保持第一。从5月iOS渠道下载测算榜TOP10来看，游戏类型呈现多元化趋势，MOBA、射击类、消除类、模拟经营类、休闲类等多种类型的游戏均进入测算榜前列。

　　股市聚焦

　　中金所：6月12日修订并发布国债期货合约及其相关实施细则。为配合商业银行开展国债期货业务试点整体工作，中金所在反复论证和广泛征求意见的基础上，将国债期货开盘时间推迟15分钟，此举对于促进国债期货市场健康发展和平稳运行具有重要意义。调整后，国债期货开盘时间与交易所债券市场和股指期货开盘时间一致。修订后的国债期货合约及实施细则将于2020年7月20日起正式实施。

　　证监会：已于近日批准上交所开展铝、锌期权交易；批准郑州商品交易所开展动力煤期权交易；批准大连商品交易所开展聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权交易。动力煤期权合约正式挂牌交易时间为6月30日，聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权合约正式挂牌交易时间为7月6日，铝、锌期权合约正式挂牌交易时间为8月10日。

　　中国基金报：12日，证监会发布通知称，拟对《证券公司股权管理规定》及《关于实施<证券公司股权管理规定>有关问题的规定》进行修改，并公开征求意见。主要内容有：主要股东定义被调整持有证券公司 5%以上股权的股东就是主要股东；适当降低主要股东资质要求净资产要求从2亿降到5000万；禁止证券公司股权相关的“对赌协议”；最近 3 年存在重大违法违规记录或重大不良诚信记录等情况不能成为券商股东。

　　证监会：12日同意苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请，这是首单科创板上市公司重大资产重组项目。下一步，证监会将继续研究优化注册制下并购重组审核及注册流程，完善监管服务，进一步激发并购重组市场活力，一如既往积极支持上市公司通过并购重组壮大主业，充分发挥市场机制作用，更好服务实体经济。

　　证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下5家企业的首发申请：海南葫芦娃药业集团股份有限公司，江西国光商业连锁股份有限公司，中船重工汉光科技股份有限公司，浙江锦盛新材料股份有限公司，美瑞新材料股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　中国基金报：美股突发暴跌，A股周五独自走稳，然而周五晚间突发大基金减持消息。国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持三安光电、兆易创新，最多分别减持19.4亿元、10.83亿元。三安光电、兆易创新都是半导体行业巨头公司，最新市值分别为970亿元、1083亿元。大基金的重磅出手，令市场有所担忧，有私募机构分析，科技股当中目前仍有较好的投资机会，市场还有活跃的结构性机会。

　　恒生指数：针对第二上市公司，除非个别指数编算方法另行描述，否则对于来自大中华区域(即香港、内地、澳门及台湾)的第二上市公司，其公司市值只根据其在香港注册的股本部份计算。目前在恒生综合指数及其他相关指数里，同股不同权成份股的整体比重不得超过10%，此上限将被撤除。

　　证券时报网：京东拍卖官网显示，贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股13日10时开拍，起拍价为5547.1万元，相当于每股2.51元，而乐视网6月12日收盘价仅为0.90元。截至拍卖结束，仍未有报名者，因无人出价而流拍。

　　新债申购：6月15日，泛微转债、比音转债。

　　公司新闻

　　小商品城：拟22.32亿元向控股股东转让商城房产、浦江绿谷各51%股权。

　　上海机电：8.05亿元收购三菱电机空调47.6%股权。

　　德宏股份：张元园拟转让29.99%名下股权，公司实控人将变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心。

　　信邦制药：拟以7.5亿元转让中肽生化100%股权及康永生物100%股权。

　　完美世界：控股股东完美控股拟转让5%公司股份，转让价款共计28.71亿元。

　　沃格光电：拟收购会合网络100%股权。

　　华菱星马：控股股东确定吉利商用车集团为公司股权转让受让方。

　　太极实业：子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同。

　　凯撒文化：与字节跳动旗下朝夕光年签署战略合作协议。

　　皖通科技：控股股东签署的表决权委托协议到期公司控股股东及实控人拟变更。

　　现代制药：克拉霉素片获得仿制药一致性评价。

　　海正药业：盐酸多奈哌齐口崩片获药品注册批件。

　　创业黑马：非公开发行申请获证监会审核通过。

　　数据一览

　　沪深股市：6月12日，周五，上证指数报2919.74点，下跌0.04%，成交额2743.22亿。深证成指报11251.71点，上涨0.07%，成交额4249.19亿。创业板指报2206.76点，上涨0.51%，成交额1553.66亿。沪深两市合计成交6992.41亿。从盘面上看，医疗器械、网游、海南自贸区、白酒等板块涨幅居前。

　　港股：6月12日，恒生指数跌0.73%，报24301.38点。国企指数跌1.13%，报9832.53点。北上资金当日净流出8.95亿。

　　沪深港通：6月12日，北向资金当日净流入19.62亿元。近一月净买入533.53亿元。

　　龙虎榜：6月12日，机构参与龙虎榜中个股共涉及31只，其中16股被机构净买入，盛天网络被买入最多，为11551.98万元。另外15只被机构净卖出，王府井被卖出最多，为6459.13万元。

　　融资融券：截至6月11日，上交所融资余额报5676.97亿元，较前一交易日增加15.58亿元；深交所融资余额报5132.92亿元，较前一交易日增加13.41亿元；两市合计10809.89亿元，较前一交易日增加28.99亿元。

　　楼市观察

　　证券时报：近期东莞房价涨幅超过深圳位居全国第一，引发广泛关注。东莞房价涨幅全国第一或许有较大争议，但东莞5月份房价涨幅超过深圳，可能性较大。而作为东莞区域楼市的龙头，松山湖的房价更是频频创出历史新高，最新均价已逼近4万大关，超过广州杭州等知名大城市的二手房均价，至少排在全国第六位。松山湖的房价，因华为而一路飞涨。据中国基金报消息，2014年华为设东莞松山湖基地，占地1900亩。

　　中国基金报：近日，深圳今日头条科技有限公司以底价10.82亿元拿下深圳后海总部基地一宗商业用地。值得注意的是，该地块所处的“粤海街道”享有「中国最牛街道」美誉，孵化了87家上市公司，诞生了马化腾、许家印两位全国首富，如今又迎来了今日头条大湾区总部。截止2019年4月底，粤海街道办一共有112家上市公司，总市值达到4.85万亿元，几乎等于杭州全市的上市公司总市值。

　　央行上海总部：5月，上海人民币贷款增加247亿元，同比多增29亿元，环比增加43亿元；上海新增个人住房贷款39亿元，同比少增77亿元，环比增加25亿元。

　　国际资讯

　　英国牛津大学：主管新冠病毒疫苗测试的贝尔(John Bell)教授表示，牛津研制的疫苗最早将于2020年9月底上市，并有望于圣诞节期间在英国全面推出。此外，当地时间6月13日，德国卫生部部长宣布，德国、意大利、法国和荷兰四国已经成立了一个新冠病毒疫苗联盟。

　　中新网：境内首只专门投资法国股票市场的跨境ETF产品——华安法国CAC40 ETF在上交所挂牌上市，成为上交所与泛欧交易所开展跨境ETF双向合作的重要成果。近年来，上交所跨境ETF业务发展迅速，挂牌上市的跨境ETF已达15只，资产管理规模近200亿元，基本涵盖了境外主要资本市场。

　　新加坡国家环境局：单周新增登革热病例在五天半之内已达895例，打破了2014年的记录，创下历史新高。

　　汇率

　　人民币：6月12日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0745，跌0.0665%，人民币中间价报7.0865，跌0.3640%。NDF:3个月报7.1101,6个月报7.1411,1年报7.2031,2年报7.3351。

　　期货行情

　　国内：截至6月12日下午收盘，国内期货市场商品涨跌参半，受国际原油大跌影响，能化板块大幅下挫，燃油跌超5%，液化天然气LPG、EB跌超2%，沪银、沪镍、郑醇、鸡蛋跌超1%。白糖、PP、沪铝小幅下跌。铁矿涨近2%，热卷、玻璃涨超1%。菜粕、纯碱、塑料小幅上涨。

　　海外指数

　　美国股市：周五，美股全线收涨，盘中剧烈震荡。标普500指数上涨1.31%，报3041.31点；纳斯达克指数上涨1.01%，报9588.81点；道琼斯指数上涨1.90%，报25605.54点。

　　欧洲股市：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.18%，报11949.28点；法国CAC40指数涨0.49%，报4839.26点；英国富时100指数涨0.47%，报6105.18点。

　　亚洲：6月12日，日经225指数跌0.75%，报22305.48点。韩国KOSPI指数跌2.04%，报2131.30点。